如何用矩阵低代码平台高效快捷记录销售管理工作？

作为专业的销售经理，工作当中最重要的就是商机管理和成单项目。随着与客户联系越来越紧密，沟通的次数越来越多。想要把项目的沟通记录清楚，除了使用常规的客户管理系统外，就是Excel表格记录，通过固定的模块填写信息，模块的样式不能调整，模块与模块之间数据不能联动。

随着技术的发展，零/低代码平台已经大众化，我用的是“矩阵”搭建了商机管理、项目管理2张表单解决客户商机和成单问题，非常轻松的把2张表单数据关联起来，让整个客户跟进过程可协作，数据自动汇总，权限分配，记录日志清晰保障数据安全。

矩阵是以表单驱动的新一代数字化应用搭建平台，低门槛低成本实现专属企业数字化。

下面，我们分析一下：

商机中的客户与跟进信息，如何记录？

成单项目报备与资源调配，如何记录？

如何把二者联系起来呢？

我们来看一个案列，这是使用“矩阵”搭建项目管理应用，里面包含了商机管理、项目管理2张表单。

商机管理表

首先，批量导入或录入线索客户，销售就可使用线索客户数据，自动关联获取线索客户的数据，省去了二次填写的时间。如下图：

其中：

关联线索，使用关联表单控件。选择商机名称，客户的其他信息自动填充。

商机信息，手动填写合作伙伴、竞争对手等基础数据。

跟进记录，先是选择项目进度，再计划下次跟进日期，增加一行客户跟进记录，数据表中的客户跟进记录，就会增加对应的那条跟进记录。

项目管理表

使用商机表中数据，选择对应客户数据，补全其他信息即可快速报备项目信息。

第一步完善合作项目详细信息，例如：项目名称、类型、产品、核心内容，总金额等数据；投标日期、预计交付日期，时间选择即可。

项目总金额-软件部分金额=硬件部分金额(公式自动计算)

项目人员调动资源报备，通过审核启动项目，全部通过成员控件关联选择。商机关联模块关联到商机管理表中的商机客户数据。

总结：

商机管理和成单管理是密不可分，数据完整清晰就是客户成单的关键。通过使用矩阵低代码平台都能快速简单记录、快速审核立项。平台既可以本地部署使用，也可以在线使用，在PC端和移动端随时记录。搭建了我们企业的专属数字化平台，不仅可以使用客户管理应用，也可以根据自身的需求非常快速的搭建自己想要的应用，可视化操作起来非常简单，不懂技术的业务人员都可以轻松使用，帮助我们极大地提高工作效率。

目前“矩阵”对小微企业提供免费私有化版，有需要的小伙伴可以点击链接体验一下哦！