项目全流程管理考核细则和制度V3.0（项目的全流程管理）

项目全流程管理考核细则制度V3.0

1.目的：
1.1 为提高公司项目的运作效率，充分调动各部门项目代表的积极性，结合本公司实际情况，特制定本考核细则；
1.2 本办法适用于以项目为组织形式的工作考核，包括对参与项目的所有人员的考核；
1.3 项目考核采取二级考核体制，即公司对整个项目进行考核；项目经理对项目人员的进度、成本、质量、风险等方面进行考核；

2.范围
2.1 本制度适用于自动化部门的所有项目（含部门级）；
2.2 本制度适用所有项目从立项、研发设计、采购、装配调试、交付过程协调性和执行力奖励和处罚；

3.定义
3.1 为了促使项目代表的项目在执行过程中积极的工作态度，奋发向上按时间节点达成项目要求；
3.2 以结果为导向，在项目过程中及时发现和反馈项目风险，快速进行调整和纠偏，保证项目的成功；

4.职责
41 监督项目管理部的日常考核；
4.2 根据各职能部门的考核记录，确定项目考核结果。
4.3 监督考核结果的应用情况;
4.4 处理项目考核过程中出现的各种投诉;

5.考核内容

项目角色

考核事项内容

考核标准

权重考核

项目代表

考核结果

扣分项（满分100分）

项目经理

市场代表

项目毛利不达到公司指标

毛利不达到要求（总经理未签字）

毛利不达标：扣2分

市场代表

项目整个交期未能达到标准交期

项目整个交期未能达到标准交期

交期不达标：扣2分

市场代表

需求方案的合理性/达不到需求

方案过程漏需求/需求达不到

导致延期和成本增加：扣2分

方案设计

项目下达（CRM）

项目Po或客户增补单未及时下达

导致项目进度延期：扣1分

市场代表

未及时出货和批量生产计划

未按计划出货及上料批量生产计划

项目进度延期：扣1分

市场代表

下单前未收到预付款或特批单

项目物料下单之前未收到预付款或者特批单，影响下单

没有特批单&预付款：扣2分

市场代表

设计代表

1.召开项目启动会

项目Po之后2天内需召开项目启动会

1.未开启动会：扣3分
2.延期开启动会：扣2分

项目经理

2.未按研发计划设计完成<三级计划>

启动会达成共识设计计划表（军令状）

1.延期扣分：（延期天数/场内交期）*50 分

机械设计

3.未提供工程预算（报价预算表）

提供给市场工程预算（签字版）

1.未及时提供：扣1分
2.Po之后再调整预算：扣3分

机械设计

4.电气需求表输出

机械设计 为 电气设计输出 电气需求表

1.未及时提供：扣2分

机械设计

4.提供方案评审和3D评审记录表（增加物料选型评审要素）

下单前需提供方案评审表、
3D评审记录表（评审问题需要关闭，需要签字）

1.未及时提供：扣2分

机械设计

5.PLM系统上传及BOM完整性、准确率

在达成共识额时间下发、下发时BOM的准确率

1.BOM未及时下发：扣2分
2.BOM的准确率低于 ：扣2分

机械设计

6.项目成本审核

下单前需提供成本审核表

1.未准时输出：扣2分

项目经理

7.投单时间（图纸受控，BOM完整，下达PMC）

启动会达成共识的下单时间

下单延期：扣2分

机械设计

8.备品备件清单

订单或技术协议中约定的备品清单；

未输出关键清单：扣1分

机械设计

9关键清单（BOM下达1周）

核心功能的零部关键件清单

未输出关键清单：扣1分

机械设计

10.核心部位装配爆Sop及装配精度标准

核心关键模块装配Sop 或以及装配工艺

未输出核心装配Sop：扣1分

机械设计

11.未及时提供电气路图

物料齐套之前（一周）输出电路图、电气工艺图

未及时输出电路图、电气工艺图、气路图：扣2分

电控程序

12.ECN数量和金额

未达成ECN下单比例和金额

ECN指标未达到：扣2分

机械、电控

13.装配、调试、交付各阶段设计问题关闭

未按时关闭研发问题点（会议达成共识的时间）

未按时关闭研发问题：扣1分/次

机、电、软

PMC代表

采购代表

1.未按时输出成本审核价格

BOM输出后3天时间内需要输出成本价格

未及时输出：扣1分

采购代表

2.物料未按时转单

系统内3天内转单，新的物料5天内转单

未及时转单：扣1分

采购代表

3.未按时完成物料齐套

未在规定的时间内完成物料齐套

延期：（延期天数/场内交期）*50 分

采购代表

4.未及时返修件处理时效性

返修件处理回复时间1天内

未及时处理返修件：扣1分

采购代表

5.未及时反馈物料跳票

未及时反馈物料跳票，导致成本增加

跳票导致成本增加：扣3分

采购代表

6.不回复信息或无结果

不回复信息或无结果

不回复信息或无结果：超0.5天扣1分

采购代表

PMC

1.长交期投单

长交期物料按计划投单

未按计划投单：扣2分

机械、电控

2.投单及时性

正确发包后1个工作日内完成投单

未按时达成：扣2分

PMC

3.物料过程管控

物料进度表，风险物料预警表，领料及余料退库

未按时输出表单：扣2分

PMC

4.未能按时完成物料齐套96%

在启动会达成共识的交期内完成物料齐套

未按时达成：扣3分

PMC

5.人力及场地规划

启动会后1周内输出人力及场地计划

未按时输出表单：扣2分

PMC

6.项目进度管控

项目进度计划表，组装及调试异常管控表

未按时输出表单：扣2分

PMC

7.项目交付达成

项目交付达成率97%以上

未按时达成：扣3分

PMC

8.主导厂内设备预FAT

未按时完成预FAT及自检整改

未按时达成：扣2分

PMC

9.客户端FAT

内部预FAT完成，客户端超过2次未通过FAT

2次FAT未通过：扣2分（超次累加）

项目经理

10.客户FAT问题点整改

整改问题关闭率、准时性

未按计划完成FAT问题点整改：扣2分

PMC

11.项目出货安排

出货前1-3天预约车辆并提供车辆信息、名牌信息、送货清单、出货前点检

未能按计划出货：扣2分

PMC

装配代表

1.未按时完成设备组装装配

组装阶段制定计划，完成目标

延期：（延期天数/场内交期）*50 分

装配代表

2.输出装配问题管理表

装配过程问题管理表的输出

未输出问题表：扣2分

装配代表

3.未反馈人工工时（1周反馈）

装配过程每周反馈人力工时

未输出人力工时：扣1分

装配代表

调试代表

1.未按时完成设备调试试跑

调试阶段制定计划，完成目标

延期：（延期天数/场内交期）*50 分

调试代表

2.输出调试问题管理表

调试过程问题管理表的输出

未输出问题表：扣2分

装配代表

3.未反馈人工工时（1周反馈）

调试过程每周反馈人力工时

未输出人力工时：扣1分

调试代表

品质代表

1.未按时输出品质管控计划

关键零部件检测计划

未输出品质计划：扣1分

品质代表

2.来料检验及时性和漏检率

来料良率(待定)

来料检验漏检率未达到：扣1分

品质代表

3.未按要求提供过程检验资料

问题整改效率；问题发现能力；

未提供过程管控资料：扣1分

品质代表

4.未按计划完成自检（预FAT）

问题处理效率；客户满意度（除设计因素）；FAT通过率

客户端FAT超2次未通过：扣2分（超次累加）

品质代表

5.异常物料处理及时性

问题判定 处理两天时间内

未及时处理反馈：扣1分

品质代表

交付代表

1.按照项目经理主计划制定调试计划，未按时完成

未按时完成调试计划、未完成调试计划

延期：（延期天数/场内交期）*50 分

调试代表

2.未按时输出进度状态、问题管理表、三率数据、故障率

未及时输出反馈问题管理表，三率数据、故障率（签字）

未输出文件：扣2分

调试代表

3.未及时或隐瞒问题点，造成客户投诉

设备出现异常隐瞒不报或未及时反馈问题、未积极配合项目经理或工程师闭环问题的，造成项目计划延误或客户投诉

问题点未及时反馈/瞒报：扣2分

调试代表

4.项目复盘

稳定达产之后输出项目复盘

未输出项目复盘：扣2分

项目经理

5.设备违规操作造成损失和投诉

违规操作造成客户投诉或客户产品批量不良的或造成设备备件损坏、丢失、导致故障停机，延误客户生产的，

违规操作：扣2分

调试代表

6.违反客户端操作规范和保密协议造成客户投诉

违反现场操作规范、客户端保密协议等要求

被现场客户端处罚：扣2分

调试代表

7.未及时给客户培训和记录表

未及时给客户培训和培训记录

未记录：扣1分

调试代表

6.考核结果：
6.1每月累计公布分数，每季度分数低于270分，绩效不得为A；
6.2每季度分数低于240分，绩效不得为B ；
6.3每季度分数低于200分，绩效不得为B；