管理工具：技术研发项目规划管理制度、流程、表格、模板（技术研发规划书）
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01 技术研发项目规划管理制度
02 技术研发项目规划管理流程
03 技术研发项目规划管理表格
04 技术研发类项目建议书模板
管理工具
一、技术研发项目规划管理制度
研发项目规划管理办法
第1章 总则
第1条 目的。
为了在研发项目开始前形成整体的管理指导框架，保证项目后续工作的顺利完成，特制定本制度。
第2条 适用范围。
本公司所有研发项目的规划工作均依照本制度的规定开展。
第3条 管理职责。
1．公司从技术研发部、生产部、市场部等部门抽调人员组成研发项目管理委员会，负责研发项目立项审批等工作。
2．技术研发部经理组建研发项目团队，对项目立项审批、规划过程进行指导、沟通和协调。
3．技术研发部人员配合技术研发部经理确定项目目标、评估项目方案、编制“项目计划书”等工作。
第2章 研发项目立项审批管理
第4条 技术研发部根据可行性分析报告草拟研发项目立项申请书，报研发项目管理委员会审批。立项申请书的内容主要包括以下十个方面，具体如下图所示。
1．项目名称
2．技术现状和新技术领先性分析
3．新产品的可行性分析
4．项目开发方式
5．项目所需人员
6．项目所需经费
7．项目实施计划
8．项目考核指标
9．项目候选方案
10．其他需要说明的事项
研发项目评审申请应包括的内容
第5条 研发项目管理委员会对送审的资料进行签收和登记确认，并对相关资料进行审核，在3个工作日内做出是否予以受理的决定并书面告知技术研发部。对不具备评审条件的申请，管理委员会告知技术研发部原因并要求其补齐资料后重新申请。
第6条 对于符合受理条件的评审申请，研发项目管理委员会应及时召开会议，对项目进行评审。在评审过程中，如发现报送资料有缺陷，应及时与技术研发部沟通，并作好记录。
第7条 在评审会议中，技术研发部首先汇报项目的基本情况，管理委员会对有关问题进行询问，技术研发部项目成员负责答辩。研发项目管理委员会审批研发项目时需要考虑以下五个方面的内容。
1．是否符合公司长期发展规划和国家产业指导政策。
2．是否技术在行业内领先、发展前景好、空间大。
3．上报方案是否完整、真实、可开及可实施。
4．能否给公司带来良好的经济效益。
5．与公司目前科研实力是否匹配。
第8条 研发项目管理委员会在完成项目评审时出具正式的项目评审报告，并由委员会成员签字确认。项目管理委员会将评审报告提交给技术研发部，技术研发部盖章确认后，对评审的所有相关资料统一编号，并备案归档。
第9条 通过立项审批的研发项目转入项目规划流程，由技术研发部负责具体实施。如果项目未通过审批，则由技术研发部修改立项申请书，并重新提交评审请求。
第3章 研发项目规划程序管理
第10条 制定研发项目战略。
总经理根据公司目标制定公司经营战略，根据经营战略，结合公司目标制定研发项目战略。
第11条 确定项目目标。
1．技术研发部经理组织进行确定项目目标的市场调研活动，项目组成员和相关职能部门配合完成。
2．技术研发部经理通过市场调研的分析结果，同时结合研发项目战略确定项目目标。
第12条 明确前提和依据。
技术研发部经理收集制定研发项目计划的资料、数据，明确依据和前期，主要包括以下几个方面。
1．研发产品的社会需要。
2．国内市场和国际市场同类产品的技术现状、产品水平和发展趋势。
3．研发新产品的设想，如产品性能、产品功能
4．研发新产品的资源效益。
5．同类产品或相关产品的市场占有率，价格及市场竞争能力等
6．经济效益初步分析
7．研制过程中的关键技术
8．公司现有技术条件，生产能力等
第13条 收集方案。
技术研发部经理组织研发项目组成员开展研发项目方案的编制与收集工作。
第14条 方案评估。
1．技术研发部经理组织评估研发方案，相关部门配合进行方案评估工作。
2．研发方案评估主要是对方案的市场可行性、技术可行性、经济及成本可行性、知识产权可行性进行调研和综合评估。
3．如评估未通过，但认为可以改进的方案由技术研发部经理组织进行方案的修订与补充，并重新组织评估。
第15条 方案选择。
技术研发部经理组织相关部门对经过综合评估通过的方案报请总经理审批，总经理审批通过后由技术研发部经理组织编制“项目计划书”。
第16条 编制“项目计划书”。
技术研发部经理与项目成员充分沟通，编制“项目计划书”，报总经理审批。“项目计划书”的内容如下表所示。
第17条 项目执行。
总经理审批通过的“项目计划书”由技术研发部经理组织对其进行具体研发工作，相关部门配合执行。
第4章 附则
第18条 本制度由技术研发部制定，解释权归技术研发部所有。
第19条 本制度自颁布之日起实施。
技术部
二、技术研发项目规划管理流程
研发项目规划管理流程关键节点说明
①项目计划书的依据和前提包括：产品的社会需要，国内外同类研发项目的技术现状和发展趋势，研发新产品的设想、资源效益，同类产品或相关产品的市场占有率、价格及市场竞争能力等，经济效益初步分析，研发与生产过程中的关键技术，公司现有技术条件等
②技术研发方案的评估主要是对方案的市场可行性、技术可行性、经济及成本可行性、知识产权可行性进行调研和综合评估
③项目计划书的具体内容包括项目范围管理计划、项目进度管理计划、项目成本管理计划、项目质量管理计划、项目资源配置管理计划、项目沟通管理计划、项目风险管理计划、项目采购管理计划
技术部
三、技术研发项目规划管理表格
（一）项目效益评价指标表
（二）研发项目评审报告单
（三）项目责任分配矩阵表
（四）项目范围说明书样表
四、技术研发类项目建议书模板
项目建议书模板
一、项目简介
1．项目名称：项目的全称及简称。
2．项目负责人：项目责任人姓名及职务。
3．项目基本技术指标（如下表所示）。
二、项目建设的背景和必要性
1．简述项目技术攻关的必要性和当前经济社会发展急需的程度。
2．分析说明项目实施能够产生的重大经济、社会效益。
3．分析国内外技术发展趋势与现状、专利等知识产权及相关技术标准情况
4．国内现有工作基础（主要从国内技术基础、研发力量等方面阐述项目立项的成熟性。）
三、项目的实施条件与保障措施
（一）项目组架构与人员配置
1．项目组人员数量。
2．项目组所需人员专业要求。
3．项目负责人情况。
（二）项目所需设施
1．现有设备。
2．需要增加设备。
（三）项目实施需要具备的其他条件。
（四）项目实施的风险与保障措施。
1．实施中技术上需要解决的问题：公司关于本项目的现有技术基础。
2．研发人员保障措施：公司技术人员储备情况及项目组技术人才配备情况。
3．项目实施的设备保障措施：现有设备设施基本情况。
4．项目实施的资金保障：项目所需资金情况，公司每年投入研发费用情况，本项目计划投入资金或已投入资金情况。
5．项目成果保护措施：公司专利、认证等管理制度。
6．其他保障措施：公司研发项目的管理体制建设情况；公司研发项目监督管理机制；项目符合公司战略规划发展情况；符合环保相关政策。
五、项目实施计划进度安排（如下表所示）
六、经费预算（如下表所示）
七、项目预期目标
1．技术指标：达到的技术指标。
2．经济指标：项目成果应用在相关产品上产生的产值、利润、税收情况。
3．成果指标：项目可能申请的专利、标准，可能通过的相关认证、实现的产品情况。
4．社会效益：项目实施在行业贡献、就业、带动区域经济发展等情况。
5．其他指标：对提升公司形象、规模、经营等方面的影响。
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